Forbered dig til mødetForbered dig til mødet

For at vi kan give dig den bedst mulige sparring og rådgivning, er det en fordel, hvis du har forberedt dig lidt inden dit møde med os. Du kan overveje forskellige ting, der har betydning for dig, og du kan tage en række nyttige papirer med.

Gode papirer at tage med
Sammen kan vi finde svar på flere faktuelle spørgsmål, hvis du har nogle af dine papirer med til mødet. Det kan for eksempel være

  • skatteopgørelser
  • forsikringspapirer
  • eventuelle pensionsoversigter
  • lønsedler
  • budgetskema
  • PBS-oversigter
  • eventuelt din partners CPR-nummer og årsløn.

Du kan også vælge at tage en 15 siders rapport med, som du kan downloade og printe fra pensionsinfo i din netbank.

Tal med os, når livet ændrer sig
Hver gang du overvejer, om du skal lægge din pensionsordning om, er det en god idé at booke et møde med en af vores rådgivere. For når dit liv ændrer sig, er det ofte aktuelt også at ændre pensionsopsparingen eller forsikringerne. Måske har du fået et barn, er blevet gift, skilt eller har fået et nyt job. Så kan du få et pensionstjek hos en af vores rådgivere.

Overvej før mødet
For at få så meget ud af mødet som muligt, kan du før mødet overveje, om

  • din pensionsordning stadig passer til dig
  • du har råd til at indbetale mere eller mindre til din pensionsordning
  • du har brug for nye forsikringer, nu du står i en ny situation
  • du ønsker at skifte din pensionsordning ud med en anden
  • du ønsker at skifte din udbetalingsmåde ud med en anden.

Afklaret med fremtiden
Du kan også tænke lidt over, hvor stor indflydelse, du vil have på din pensionsordning og over dine ønsker for det liv, du skal leve, når du går på pension. Du kan overveje

  • hvor stor indflydelse, du vil have på din pensionsopsparing
  • hvor stor en risiko, du vil tage med din pensionsopsparing
  • hvor meget du ønsker at leve for om måneden, når du går på pension
  • hvornår du vil gå på pension
  • hvordan du vil have pengene udbetalt.

Husk familien
Dit valg af pension og forsikringer eller garantier kan også omfatte din partner og dine børn. Derfor er det en god idé også at tænke på din familie. For eksempel

  • om din familie skal have råd til at blive boende i boligen, hvis du mister evnen til at arbejde eller dør
  • om din familie skal overtage din opsparing, hvis du dør, før du går på pension
  • om du vil dele din pension med din partner
  • om din partners pensionsopsparing skal medregnes i, hvad du er i stand til at indbetale til din pensionsordning.
Læs mere om, hvornår du bør tjekke pensionen
  • Udskriv
  • Sitemap
  • Tilføj denne side til dine bogmærker

Gå videreGå videre

Se din pension på nettet
Brug Netpension og få overblik over din pensionsordning.

Netpension
Hvad nu hvis …
Hvad er godt at huske på, hvis du for eksempel skal giftes eller bliver uarbejdsdygtig.

Hvad nu hvis