Vi har brug for dine oplysninger

Vi ønsker at give dig de bedste anbefalinger til vores kommende møde. Derfor er det afgørende, at du sender nedenstående oplysninger til os inden mødet. Du skal blot have dit NemID klar og følge trinene.

1. Tag et pensionstjek

Vi har brug for opdaterede oplysninger fra dig, så vi kan give dig et overblik over din økonomi. Det kan være oplysninger som løn, friværdi og gæld.

Start mit pensionstjek
Vejledning
  • Klik på den grønne knap ’Start mit pensionstjek’ og log på med NemID.
  • Det er især vigtigt, at du under pensionstjekket klikker ja til at sende os oplysninger fra PensionsInfo. På den måde kan du nemt og hurtigt sende os oplysninger om de pensionsopsparinger, du har andre steder.

2. Giv os din fuldmagt

Har du pensionsopsparinger andre steder, kan vi indhente supplerende oplysninger, som ikke fremgår af PensionsInfo.

Giv fuldmagt
Vejledning
  • Klik på den grønne knap ’Giv fuldmagt’ og afgiv fuldmagt med NemID.
  • Du skal bruge dit NemID to gange i denne proces.

3. Udfyld budgetskema

Når du udfylder budgetskemaet, sikrer du dig, at vores anbefalinger på mødet tager udgangspunkt i dine behov.
Overvej samtidig, om dine behov ændrer sig, når du går på pension – fx fordi du flytter i en mindre bolig.

Udfyld budgetskema
Vejledning
  • Klik på den grønne knap ’Udfyld budgetskema’ og udfyld så godt du kan.
  • Kender du ikke dine faste udgifter, kan du sandsynligvis finde hjælp til at danne dig et overblik i din netbank.

4. Din partners oplysninger fra PensionsInfo

Ligesom dig skal din partner sende os sine oplysninger fra PensionsInfo, så vi kan danne et samlet overblik over jeres økonomi.

Hent PensionsInfo
Vejledning
  • Klik på den grønne knap ’Hent oplysninger fra PensionsInfo’ og log ind med NemID
  • Klik på den blå knap, hvor der står ’Hent tal fra PensionsInfo’.
  • Klik på ’Send oplysninger til Danica Pension’.
  • Klik på ’Send’.

5. Din partner skal give sin fuldmagt

Har din partner pensionsopsparinger andre steder end i Danica Pension, kan vi indhente supplerende oplysninger, som ikke fremgår af PensionsInfo.

Giv fuldmagt
Vejledning
  • Klik på den grønne knap ’Giv fuldmagt’ og afgiv fuldmagt med NemID.
  • Du skal bruge dit NemID to gange i denne proces.

6. Hvad skal du være opmærksom på, når du går på pension?

Se videoen, og lad dig inspirere til, hvilke overvejelser du skal gøre dig.

 


Har du gennemført ovenstående trin, er du klar til vores møde. Vi glæder os til at se dig!